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家族関係支援サービス

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サポート事例

事例1「節税<家族円満」を重視した相続対策

ご依頼者様より、自らの終活(相続準備)をするにあたり、 「相続税の節税対策もしながら、円満な家族が続くための総合的な相続対策をしたい」 というご相談を頂きました。 当社は、通常、最優先事項として考えがちな「相続税対策」よりも、 「遺された家族が円満でいられること」に重きを置いており、その観点から、 ご家族同士の関係、生活スタイル等を勘案して、 『家族全員が幸せになれる対策』プランをご提供いたしました。

費  用
35万円(プランニング料+課題解決実行料。総資産8,000万円のお客様)
所要期間
7ヶ月

事例2中立な立場での財産シミュレーション

ご相談者様は、銀行、証券会社、保険会社、不動産会社などの専門家から、それぞれ立場から「お客様にとって最適な資産運用」の提案を受けていらっしゃいました。しかし、その内容はどれも異なり、「提案する立場が違うと、最適な方法が違うのか」「結局、何か商品を売りつけられるのでは…」と疑念を抱かれていました。 そこで、資産運用に関連した販売商品のない当社と一緒に、「最適な資産形成・財産運用の方法」を幾つもシミュレーションし、「客観的に最も理想に近い資産運用の方針」を見つけて頂くことが出来ました。

費  用
100万円(プランニング料+シミュレーション料。総資産5億円のお客様)
所要期間
12ヶ月

事例3家族仲が悪い中での遺言準備

ご相談者様は、決して良好とはいえない家族関係の中で、「自分の相続をきっかけに、更に仲が悪くなることだけは避けたい」というお悩みを抱えていらっしゃいました。
そこで、予防策として「万一相続が発生した際に、家族が最低限のコミュニケーションを取るだけで、争いになる要素を最大限抑える遺言を残す」ためのプラン策定をいたしました。
財産状況を洗い出し、遺留分や相続税の納税資金にも配慮しながら、家族の性格や生活状況に合わせて、一人一人の"満足度"が平等になるような財産分配を考え、それを遺言として完成させ、ご相談者様に安心頂くことができました。

費  用
55万円(プランニング料+遺言作成費用(司法書士へ依頼)。総資産1億円のお客様)
所要期間
4ヶ月

ご相談~解決の流れ

1カウンセリング

ご相談料
60分毎 15,000円(税別)

お困りごとの内容をお伺いいたします。
※当社メールマガジン登録で、初回相談料60分無料!

2プランシート作成サポート

現在の課題を整理し、それを解決するためのプランシートを作成いたします。
お客様により異なる、今後の課題やリスクに対する方針を、体系的に分析し、
解決策を整理します。
サポート料
300,000円(税別)~
  • 資産規模、家族構成、家族関係により変動いたします。
  • 交通費等の実費は別途かかります。

家族一人一人の状況や”想い”を尊重した、将来の資産形成や、財産運用のためのプランを、
お客様と一緒に考えます。
ご相談者様から、家族が「どうありたいか」をお伺いしながら、資産バランス等をチェックし、
課題の洗い出しと整理を行いながら、理想的な資産形成をシミュレーションいたします。

3プラン実行サポート

コーディネート料
原則無料

※シミュレーションで決定した将来プランに基づき、―家族の想いの実現に向け、お客様にてプラン実行いただきます。
実行にあたり、税理士・弁護士・司法書士等に対する専門業務の依頼や、保険・不動産・有価証券の見直し、比較等にあたっては、原則無料でアフターサポート・ご紹介にてコーディネートいたします。
尚、お客様にとって最適なプラン実行のために、お客様からのご要望がない限り、当社から不必要に専門家等をご紹介することは一切ありません。
(依頼する専門家への報酬は、別途実費が発生いたします)

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